第一季度“電子元器件采購(gòu)行為調(diào)查”報(bào)告出爐！
日期：2020-5-5 9:45:03??????點(diǎn)擊：??????
?來(lái)源：國(guó)際電子商情
近日，《國(guó)際電子商情》特通過(guò)線上展開(kāi)2020年“Q1電子元器件采購(gòu)行為調(diào)查”，目前結(jié)果已經(jīng)出爐，希望能為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供一些思路。
今年43%的企業(yè)采購(gòu)額將減少
在展示更多調(diào)研結(jié)果之前，我們先來(lái)了解一下參與投票企業(yè)的基本情況。在此次參與投票的210家企業(yè)中，有85%的企業(yè)來(lái)自中國(guó)大陸，6%來(lái)自歐美，5%來(lái)自中國(guó)香港地區(qū)，2%和1%分別來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣和亞太其它地區(qū)。
從企業(yè)的業(yè)務(wù)性質(zhì)來(lái)看，38%的企業(yè)為終端品牌制造商(OEM)，原始設(shè)計(jì)制造商(ODM)與合同/電子制造服務(wù)商(EMS)的投票占比都為11%，32%的企業(yè)為元器件分銷(xiāo)商，剩下的7%為方案/系統(tǒng)設(shè)計(jì)公司(IDH)。
綜合數(shù)據(jù)而言，60%的參與者乃終端制造企業(yè)，30%以上的參與者為代理分銷(xiāo)商，符合此次主力調(diào)研中下游采購(gòu)需求的初衷。
2019年是全球經(jīng)濟(jì)增速放緩的一年。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織(IMF)的數(shù)據(jù)，全球經(jīng)濟(jì)增速?gòu)?018年的3.6%減緩至2019年的2.9%。
而這種增速放緩?fù)瑯芋w現(xiàn)在半導(dǎo)體行業(yè)。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)(WSTS)發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，2019年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為4120億美元，較2018年的4690億美元下降了12.1%。
在全球經(jīng)濟(jì)低迷和半導(dǎo)體增長(zhǎng)放緩的連帶作用下，2019年整體電子元器件采購(gòu)額并無(wú)太大亮點(diǎn)，但仍比2018年略有增長(zhǎng)。
綜合《國(guó)際電子商情》調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年，僅20%的企業(yè)采購(gòu)額在3億元以上，80%的企業(yè)采購(gòu)額在3億元以下。這說(shuō)明參與調(diào)研的企業(yè)符合企業(yè)規(guī)模的“二八原則”，富士康、偉創(chuàng)力等大規(guī)模OEM企業(yè)畢竟是少數(shù)，中小規(guī)模企業(yè)占據(jù)了大頭。
盡管受到疫情帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈“開(kāi)工率低、人工荒、物流阻斷、內(nèi)需市場(chǎng)增力不足、外貿(mào)訂單取消”的影響，但仍然有42%的企業(yè)表示2020年公司對(duì)電子元器件的采購(gòu)金額將增加，這與認(rèn)為2020年采購(gòu)金額將減少的企業(yè)占比幾乎持平(43%)，剩下15%的企業(yè)認(rèn)為2020年公司的采購(gòu)金額將保持不變。
疫情下的危機(jī)與挑戰(zhàn)
2020年新冠疫情這只“黑天鵝”打亂了整個(gè)電子供應(yīng)鏈的節(jié)奏，供應(yīng)端和需求端的雙重不確定性，給采購(gòu)經(jīng)理制定采購(gòu)計(jì)劃及做采購(gòu)決策時(shí)帶來(lái)困擾。
盡管《國(guó)際電子商情》實(shí)地走訪企業(yè)時(shí)了解到，大多數(shù)企業(yè)2020年Q1的采購(gòu)計(jì)劃已在2019年就已制定好，但疫情帶來(lái)的供應(yīng)端生產(chǎn)制造停擺，仍給采購(gòu)端帶來(lái)不小的沖擊。“缺貨”、“漲價(jià)”事件頻發(fā)、交期無(wú)限期拉長(zhǎng)、物流交通停滯或延長(zhǎng)等，都是采購(gòu)經(jīng)理必須應(yīng)對(duì)的難題，尤其是醫(yī)療設(shè)備制造企業(yè)，多次面臨核心零部件“一貨難求”的局面。
據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示，疫情給采購(gòu)端帶來(lái)的主要挑戰(zhàn)按輕重程度ToP5依次排列為：元器件缺貨漲價(jià)>供應(yīng)商產(chǎn)能緊張>需求端疲軟>物流交通受阻>未建立安全庫(kù)存，而產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)商服務(wù)、采購(gòu)過(guò)于集中、獨(dú)家供應(yīng)等依次占比減小。
記者從采訪中獲悉，疫情下的缺貨也要分情況來(lái)看，一般而言，大的代理商多備有3-6個(gè)月的現(xiàn)貨庫(kù)存，不會(huì)瞬間出現(xiàn)空缺，少數(shù)需要從原廠調(diào)貨的料號(hào)則很受影響。如果料號(hào)直接從香港倉(cāng)庫(kù)運(yùn)過(guò)來(lái)，一般兩天能到大陸，而如果是從原廠(倉(cāng)庫(kù)在北美或東南亞)拿貨，則需要很長(zhǎng)的周期。
如何應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)?根據(jù)調(diào)查結(jié)果，尋找替代物料、加強(qiáng)供應(yīng)商關(guān)系、建立安全庫(kù)存、供應(yīng)商多元化、密切關(guān)注供需趨勢(shì)并做出準(zhǔn)確的需求預(yù)判，是目前采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的主要對(duì)策。
在尋找替代物料方面，因原廠普遍供應(yīng)受阻，更多只能從現(xiàn)貨市場(chǎng)調(diào)貨。沒(méi)有緊急需求的客戶(hù)訂單也會(huì)被騰挪到優(yōu)先供應(yīng)緊急客戶(hù)，以緩解供貨危機(jī)。
2020年，“供應(yīng)鏈安全”的概念多次被企業(yè)提及，在此次疫情中，很多代理商和終端OEM/ODM/EMS都意識(shí)到“供應(yīng)商多元化”的重要性。
同時(shí)，那些有著大量現(xiàn)貨庫(kù)存的代理商并未受到明顯沖擊，反而在某些元器件緊缺的行情下占得先機(jī)，可見(jiàn)“建立安全庫(kù)存”在多數(shù)代理商和終端制造廠商看來(lái)是非常必要的。
另外，在“一貨難求”的特殊時(shí)期，特別考驗(yàn)企業(yè)維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系的能力，如何優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手從供應(yīng)商處拿到緊缺元器件，是每個(gè)企業(yè)都必須攻克的難題。
隨著疫情逐漸蔓延到全球范圍，東亞、東南亞及歐美國(guó)家相繼采取“封國(guó)”、“封城”舉措，包括Intel、Infineon、ST、TI、NXP、ON、三星電機(jī)、村田、東芝等在內(nèi)的半導(dǎo)體IDM原廠不得不暫停在東南亞等國(guó)家的制造、封測(cè)工廠生產(chǎn)。
供應(yīng)端的停擺讓不少元器件價(jià)格高漲、交期拉長(zhǎng)。根據(jù)此次調(diào)查結(jié)果，元器件缺貨/漲價(jià)幅度ToP5依次是：MLCC、芯片電阻、存儲(chǔ)器、MCU、紅外溫度傳感器和MOSFET。
其中，以MLCC和芯片電阻為代表的被動(dòng)元器件漲價(jià)，有“天災(zāi)”影響也有“人禍”因素。疫情“封城”影響開(kāi)工率及產(chǎn)能是其中一個(gè)方面，如村田、TDK等被動(dòng)元器件巨頭在日本本土及東南亞的工廠大多遭遇停工，是最為直接的影響。與此同時(shí)，被動(dòng)元器件在過(guò)去兩年時(shí)間里，經(jīng)歷了猛漲和狂降之后正處于低庫(kù)存水位期，漲價(jià)意愿顯著。
另一方面在于行業(yè)壟斷導(dǎo)致的少數(shù)原廠和渠道商炒貨推高價(jià)格。而樂(lè)觀面在于，因需求端同樣疲弱不振，為供應(yīng)緊張帶來(lái)一些緩沖。
同MLCC、芯片電阻的價(jià)格波動(dòng)周期相似，存儲(chǔ)器在過(guò)去兩年也經(jīng)歷了價(jià)格的高漲和回落，自去年下半年開(kāi)始，存儲(chǔ)價(jià)格已有抬頭趨勢(shì)。
新冠疫情扮演了“催化劑”的角色。韓國(guó)、日本、泰國(guó)、新加坡等國(guó)家乃存儲(chǔ)器生產(chǎn)基地，三星、海力士、東芝等在上述國(guó)家都有產(chǎn)能，三者皆因內(nèi)部員工感染而出現(xiàn)大面積停工，進(jìn)而影響到存儲(chǔ)器的正常供應(yīng)。
MCU和紅外溫度傳感器主要因測(cè)溫儀、呼吸機(jī)等醫(yī)療設(shè)備的緊缺而供不應(yīng)求，尤其是紅外溫度傳感器，疫情之前完全是冷門(mén)產(chǎn)品，疫情爆發(fā)后需求劇增，現(xiàn)貨市場(chǎng)還曾一度出現(xiàn)舊貨和翻新貨，且價(jià)格高漲數(shù)十倍，非常混亂。
MOSFET的緊缺主要因Infineon、TI、NXP、ON等主要原廠的生產(chǎn)制造及封測(cè)基地位于東南亞國(guó)家，疫情直接將產(chǎn)品的交期拉長(zhǎng)，漲價(jià)不可避免。其余的元器件緊缺也多因原廠停產(chǎn)/減產(chǎn)及醫(yī)療設(shè)備擴(kuò)需而出現(xiàn)供不應(yīng)求。
積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，采購(gòu)策略分享
在疫情的沖擊下，全球電子產(chǎn)業(yè)按下“暫停鍵”，現(xiàn)貨市場(chǎng)物料日漸消耗，價(jià)格水漲船高已成必然?；谠撎魬?zhàn)，電子元器件采購(gòu)經(jīng)理憑借多年的采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)始積極調(diào)整采購(gòu)策略。
調(diào)查結(jié)果顯示，在疫情特殊時(shí)期，企業(yè)在采購(gòu)元器件時(shí)的主要考量因素依次是：交貨周期、原裝正品、產(chǎn)品價(jià)格、供貨速度及供貨能力。
從上圖中占比較高的考量因素可見(jiàn)，采購(gòu)最為關(guān)注的點(diǎn)仍然是上游能否保證快速的、高品質(zhì)供貨的問(wèn)題，這也反向?qū)υ瓘S和代理商的供貨能力、渠道策略及應(yīng)對(duì)緊急危機(jī)的應(yīng)變能力提出了挑戰(zhàn)，少數(shù)供應(yīng)商很可能因此被削弱渠道優(yōu)勢(shì)，甚至被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手趕超。
據(jù)《國(guó)際電子商情》了解，在疫情期間，“一貨難求”致不少供應(yīng)商被客戶(hù)“降級(jí)”，主要就在于供應(yīng)端“供貨不及時(shí)、產(chǎn)品漲價(jià)、交期變長(zhǎng)、響應(yīng)速度慢”等因素所致。為應(yīng)對(duì)緊急需求，采購(gòu)主要通過(guò)尋找替代物料的方式來(lái)緩解采購(gòu)壓力，比如切換相同功能的不同物料(更換品牌)、國(guó)產(chǎn)物料替代以及采用集成度更高的產(chǎn)品進(jìn)行替代等。
值得一提的是，盡管疫情出現(xiàn)全球蔓延且確診人數(shù)迅猛攀升，但中國(guó)已經(jīng)取得抗疫的初步勝利，這為國(guó)產(chǎn)芯片替代創(chuàng)造了有利條件。很多分銷(xiāo)商開(kāi)始接洽國(guó)產(chǎn)芯片原廠并簽下新的代理線。
此外，在一些緊缺物料選擇上，如紅外溫度傳感器、MCU、連接器等，國(guó)產(chǎn)芯片也開(kāi)始獲得被終端客戶(hù)“試用”的機(jī)會(huì)，這些國(guó)產(chǎn)芯片的快速市場(chǎng)化，必將推動(dòng)其未來(lái)的升級(jí)換代和進(jìn)一步創(chuàng)新，這對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的崛起大有裨益。
總而言之，今年的新冠疫情將帶來(lái)整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈的大變局，該變局將持續(xù)影響到電子供應(yīng)鏈的重啟、重構(gòu)以及重新繁榮，而原有的供應(yīng)體系是否會(huì)徹底被顛覆，未來(lái)供應(yīng)鏈還會(huì)有哪些新的調(diào)整，有待進(jìn)一步觀察。
目前，疫情仍在全球范圍蔓延，難以預(yù)期其何時(shí)結(jié)束。當(dāng)務(wù)之急，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)仍要堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流、降低運(yùn)營(yíng)成本，熬過(guò)這段艱難時(shí)期，同時(shí)反思自身在應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈“斷鏈”危機(jī)時(shí)暴露出的弊端及改進(jìn)措施，并實(shí)時(shí)跟蹤市場(chǎng)供需動(dòng)態(tài)，為疫情過(guò)后快速產(chǎn)能恢復(fù)做好準(zhǔn)備！
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